トランジスタ経営コンサルタント（リスケ、資金繰り、企業再生、M&A）

弁護士法人岩永・新富法律事務所

木津・坂田・村田司法書士事務所

トップ＞M&A支援サービス＞M&Aの手順

企業売却の流れ（売り手側）

準備段階
	相談－無料－まずは弊社にご相談ください。
	提携仲介契約締結ご相談後、弊社と秘密保持契約、提携仲介契約の締結をして頂きます。 ※着手金のお支払い
	企業価値の算定資料をお預かりし、貴社の企業価値を算定いたします。
	企業概要書（ノンネーム）作成企業概要書を作成します。

実行段階
	買手企業の選定買手企業を選定し、企業名を伏せた状態で打診を行います。
	交渉・トップ面談具体的な条件、価格などの交渉及びトップ同士での面談などを行います。
	基本合意書の締結買収条件に関する基本的な合意書を締結いたします。 ※中間金のお支払い（成功報酬の20％）
	買収監査（デューデリジェンス）の実施買手企業が買収監査（デューデリジェンス）を行い、買収条件の最終調整を行います。
	クロージング最終譲渡契約書に調印し、保有株式の対価を受け取ります。 ※成功報酬残額のお支払い

M&A成立後
	新体制スタート M&A成立後、業務の引き継ぎなど、新体制で円滑に事業展開が出来るように、アフターフォローをいたします。

買収の流れ（買い手側）

準備段階
	相談－無料－まずは弊社にご相談ください。
	守秘義務契約締結ご相談後、弊社と秘密保持契約を締結して頂きます。
	企業概要書（ノンネーム）作成企業概要書を作成します。
	提携仲介契約締結提携仲介契約の締結をして頂きます。 ※情報料のお支払い

実行段階
	売手企業の選定売手企業を選定し、企業名を伏せた状態で打診を行います。
	交渉・トップ面談具体的な条件、価格などの交渉及びトップ同士での面談などを行います。
	基本合意書の締結買収条件に関する基本的な合意書を締結いたします。 ※中間金のお支払い（成功報酬の20％）
	買収監査（デューデリジェンス）の実施売手企業に対し、買収監査（デューデリジェンス）を行い、条件の最終調整を行います。
	クロージング最終譲渡契約書に調印し、保有株式の対価を受け取ります。 ※成功報酬残額のお支払い

M&A成立後
	新体制スタート M&A成立後、業務の引き継ぎなど、新体制で円滑に事業展開が出来るように、アフターフォローをいたします。

弊社役割

【基本合意に向けての調整】
・候補企業への提案
・事業価値評価資産
・スキーム案作成・調整
・候補企業との交渉
・各種ディスクロージャーに関するサポートなど

【基本合意に基づき実行スケジュール管理】
・各種手続きに関わる側面サポート
・デューディリジェンス実施に関する側面サポート
・最終条件の交渉、調整
・最終契約書の作成
・クロージング（受渡し）手続き
・新体制スタートに向けた作業サポート